旅游行业市场分析

咱比比黑

　　一、中国旅游人数和消费下降
　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年，国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，同比下降52.1%；2021年，国内旅游总人次32.46亿人次，比上年同期增加3.67亿人次，同比增长12.8%，恢复到2019年的54.0%；2020年上半年，国内，国内旅游总人次14.55亿，比上年下降22.2%。



　图表4：2016-2021年国内旅游总人次及同比增速

　　2021年城镇居民出游23.42亿人次，较上年增加2.77亿人次，同比增长13.4%，占旅游总人次的72.15%；农村居民出游9.04亿人次，较上年增加0.9亿人次，同比增长11.1%，占旅游总人次的27.85%。2022年上半年城镇居民国内旅游人次10.91亿，下降16.6%；农村居民国内旅游人次3.64亿，下降35.4%。分季度看，其中一季度国内旅游人次8.30亿，同比下降19.0%；二季度国内旅游人次6.25亿，同比下降26.2%。



图表5：2022年上半年国内旅游总人次占比

　　2020年，国内旅游收入2.23万亿元，比上年同期减少3.5万亿元，同比下降61.1%；2021年，国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，同比增长31.0%，恢复到2019年的51.0%；2022年，国内旅游收入(旅游总消费)1.17万亿元，比上年下降28.2%。
　　图表6：2016-2021年国内旅游收入及同比增速
　　2021年城镇居民旅游消费2.36万亿元，较上年增加0.56万亿元，同比增长31.6%，占旅游总收入的80.82%；农村居民旅游消费0.55万亿元，较上年增加0.12万亿元，同比增长28.4%，占旅游总收入的18.84%。2022年城镇居民旅游消费0.94万亿元，下降26.7%；农村居民旅游消费0.23万亿元，下降33.8%。
　　图表7：2022年上半年旅游总收入占比
　　2020年，国内人均每次出游花费774.14元，比上年同期下降18.8%；2021年，国内人均每次旅游消费899.28元，比上年同期增加125.14元，同比增长16.2%。
　　图表8：2020-2021年国内人均每次旅游消费情况
　　其中，城镇居民人均每次旅游消费1009.57元，较上年增加139.32元，同比增长16.0%；农村居民人均每次旅游消费613.56元，较上年增加83.09元，同比增长15.7%。
　　图表9：2020-2021年国内城镇及农村居民人均每次旅游消费
　　二、中国旅行社市场现状
　　随着我国旅游业总规模实现稳步增长，旅游产业正在成为经济增长的重要部分，旅行社数量也不断增长。2020年，我国旅行社总数40689家，较上年增加1746家，同比增长4.48%；2021年，我国旅行社总数42432家，较上年增加1743家，同比增长4.28%。
　　图表10：2015-2021年全国旅行社总数及增速
　　2021年，我国旅行社总数42432家，其中广东省旅行社总数3592家，排全国第一；北京市旅行社总数3222家，排全国第二；江苏省旅行社总数3155家，排全国第三；浙江省旅行社总数3014家，山东省旅行社总数2734家，分别排全国第四、第五。
　　图表11：2021年全国各地区旅行社总数
　　据文旅部数据，2021年全国旅行社资产合计达2249.16亿元，同比增长12.88%，负债为1886.71亿元，同比增长17.68%，实现了2020年负增长后的反弹回升，恢复至疫情前同期的82.63%。资产合计的增长或得益于部分旅企于2021年重新整合业务架构，调整运营方案以支撑主营业务度过疫情“寒冬”，通过集团并购重组、企业关联交易、资产划拨等方式内部转移部分资产至旅行社业务板块，实现出行受限影响下旅行社资产体量下行的自救。
　　图表12：2019-2021年中国旅行社资产及负债
　　自2019年开始旅行社行业从业人数不断下滑，2019至2021年，我国旅行社从业人员数量从415941人减少至278772人。然而学历门槛正逐年提升，我国旅行社大专以上学历从业人员占行业比例从2019年的67.85%提升至2021年的69.1%。
　　图表13：2019-2021年中国旅行社从业人员及大专以上学历人数
　　由于营业成本的压缩，2021年我国旅行社营业利润、利润总额亏损较2020年收窄。据文旅部数据，2021年全国旅行社营业收入为1857.16亿元，同比减少22.28%；利润总额为-53.44亿元，同比减少25.54%。
　　图表14：2019-2021年中国旅行社营业收入及利润总额统计
　　2021年度全国旅行社国内旅游营业收入1457.95亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的99.35%；全国旅行社入境旅游营业收入2.90亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.20%；全国旅行社出境旅游营业收入6.63亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.45%。



图表15：2021年中国旅行社旅游业务营业收入结构

　　2020年，全国旅行社国内旅游组织5772.71万人次、14217.91万人天，接待7515.82万人次、16028.70万人天；2021年，全国旅行社国内旅游组织7857.59万人次、19572.99万人天；接待9291.12万人次、19993.66万人天。



图表16：2019-2021年全国旅行社国内旅游组织接待人数

　　2021年，全国旅行社国内旅游组织7857.59万人次，接待9291.12万人次，其中浙江省旅游组织1104.61万人次，旅游接待1293.41万人次；江苏省旅游组织896.84万人次，旅游接待1018.79万人次；广东省旅游组织855.42万人次，旅游接待479.92万人次。



图表17：2021年全国各地区旅行社国内旅游组织接待人次数

　　2021年，全国旅行社国内旅游组织19572.99万人天，接待19993.66万人天，其中浙江省旅游组织2495.18万人天，旅游接待2217.58万人天；重庆市旅游组织2259.43万人天，旅游接待768.12万人天；广东省旅游组织1975.64万人天，旅游接待999.23万人天。



　图表18：2021年全国各地区旅行社国内旅游组织接待人天数

　　2021年，我国旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、江苏、广东、湖南、上海、重庆、湖北、北京、江西、福建，占比分别是16%、15%、14%、9%、7%、7%、5%、4%、4%、2%。



　　图表19：2021年国内旅游组织人次占比

　　2021年，我国旅行社国内旅游接待人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、湖北、江苏、海南、广东、湖南、安徽、重庆、上海、贵州，占比分别是14%、13%、11%、9%、8%、5%、5%、5%、5%、3%。



图表20：2021年国内旅游接待人次占比

　　2021年，第一季度国内旅游单项服务8291.24万人次，第二季度国内旅游单项服务10923.45万人次，第三季度国内旅游单项服务9241.91万人次，第四季度国内旅游单项服务8403.76万人次。



　　图表21：2021年国内旅游单项服务人次

　　三、旅游行业的驱动因素
　　1、中产阶级人群推动旅游消费升级
　　中国的中产阶级人口预计将从2019年的3亿增长至2025年的6.6亿，将占2025年中国总人口的46%。中国中产阶级的崛起正持续改变消费模式，且中产阶级更愿意在品质服务和体验上花费更多。由此来看，中产阶级人群将推动旅游消费升级。
　　2、品质休闲旅游拉动旅游市场增长
　　在中国暴发新冠病毒疫情后，游客对小团旅游、自由行、短途旅游、夜游及其他提供沉浸式体验的定制和新兴产品的需求持续激增。95%的游客愿意为品质旅游产品和服务支付溢价，游客对品质的期望只增不减。因此，品质休闲旅游市场具有巨大增长潜力，品质休闲旅游将拉动旅游市场增长。
　　3、新兴技术推动旅游业高效发展
　　随着旅游业不断扩大，涵盖越来越多参与者并提供越来越成熟的产品，旅游业供应链的效率也将因此成为焦点。凭借人工智能（AI）与大数据分析赋予的商业认知及智慧能力，在线平台能够更好地帮助新进参与者（旅游产品提供商）通过针对性营销高效地吸引用户，并利用供应链管理系统在充分了解信息后进行运营，由此看来，新兴技术推动旅游业高效发展。

棋棋皓月

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